勞工退休基金持續落實專業經營，近期基金績效呈現逐步回升

業務單位：勞工退休基金監理會

勞工退休基金截至96年2月底止之運用餘額為7,085億1,868萬元，其中舊制基金規模為4,594億8,901萬元，新制基金規模為2,490億2,967萬元，其資產配置情形如下：
一、舊制勞退基金主要投資項目包括股票及受益憑證金額約499億2,208萬元，佔基金總額10.86％；存款金額約1,966億9,293萬元，佔基金總額42.81％；國外投資約397億2,631萬元，佔基金總額8.65％；債券金額約549億6,315萬元，佔基金總額11.96％；短期票券金額約315億7,488萬元，佔基金總額6.87％；貸款金額91億4,824萬元，佔基金總額1.99％；國內委託經營金額約529億8,282萬元，佔基金總額11.53％；國外委託經營金額約242億8,596萬元，佔基金總額5.29％；證券化商品金額約1億9,261萬元，佔基金總額0.04％。

二、新制勞退基金主要投資項目包括國內股票及受益憑證約4億4,365萬元，佔基金總額0.18％；存款金額約1,811億7,298萬元，佔基金總額72.75％；債券金額約29億8,432萬元，佔基金總額1.20％；短期票券金額約71億6,844萬元，佔基金總額2.88％；國內委託經營金額約572億6,026萬元，佔基金總額22.99％。

相較上（1）月底，勞退基金運用收益因受全球金融市場系統性風險波及，國內股市處於低檔整理且新台幣呈現升值，致勞退基金評價後淨收益略受影響；惟2月份以來，國內股市逐漸回穩反彈，勞退基金績效已顯著回升，97年度截至2月底止新舊制勞退基金投資國內外股票及受益憑證之帳面價值已較上（1）月底回升104億餘元。

此外，為求多元化投資、分散風險及提高基金收益率，勞工退休基金監理會依據委員會議審議通過之投資計畫積極進行國外市場投資；同時為求專業化經營及學習國外資產管理業者之經驗，已於97年2月21日公告徵求辦理新制勞工退休基金97年度第1次國外委託經營業務，委託額度為美元15億元。勞工退休基金監理會表示，勞退基金管理運用著重長期性之穩健報酬，將在秉持安全性原則下謀取基金最大收益，因此，將會持續落實專業經營的方向，進行專業委託經營的工作。

• 業務單位:新聞聯絡室
• 發布單位:新聞聯絡室
• 發布日期:2008-03-31
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