投資運用說明

  勞動部主管之勞動基金,包括新制勞工退休基金、舊制勞工退休基金、勞工保險基金、就業保險基金、積欠工資墊償基金及職業災害勞工保護專款,由勞動基金運用局(以下簡稱運用局) 辦理各基金之投資政策、資產配置、年度運用計畫、投資執行、委託經營、風險管理、稽查考核等業務及其法令之研擬,其中舊制勞工退休基金則另委託台灣銀行管理部分自營投資業務。相關投資機制及運用情形,均受勞動部由勞雇團體及機關推薦代表所共同組成之監理會監督。

  運用局為建立基金績效衡量及風險管理之準據,於勞動基金投資政策書中分別定義基金之使命、資產配置與投資運用原則、投資目標及風險管理,做為投資流程及所有相關投資規範之指引。各基金依據相關法令及投資指引,透過完善與短、中長期的規劃,保障相關受益者利益,並達到永續經營的目標。

  勞動基金以專業化經營,為有效提升勞動基金運用效益,運用局依各基金之屬性、法令規範及規模分別研訂年度基金資產配置計畫,以辦理各項投資運用,秉持安全、透明、效率、穩健原則,致力基金多元化投資運用,並積極善用各項投資商品,促使基金投資更加多元化、全球化,以達分散投資風險,提升基金績效之目的。於國內投資方面,除彈性調整自營及委外投資策略,增加資產投資類別,並審酌市場情勢,建構投資組合,同時推動社會責任投資,敦促企業履行社會責任。另於國外投資部分,致力強化國外多元投資組合,並精進委託經營策略,除增加另類投資之類別與部位以分散投資組合風險,並兼顧核心及衛星資產配置以提升投資績效,謀求勞工朋友經濟及退休生活福祉。

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