勞工退休基金98年截至7月止之收支及運用情形

業務單位：勞工退休基金監理會

勞工退休基金監理會8月27日召開第26次委員會議，本次會議主要由相關單位陳報勞工退休基金新、舊制之收支、保管及運用概況。98年度截至7月底止，整體新、舊制基金合併規模為8,936億4,225萬元，評價後報酬率為8.69％，大幅超越最低保證收益率，收益數為738億4,592萬元，新、舊制基金均已完全彌補去年度金融風暴所產生之虧損，收益數（率）呈現穩定成長狀態，展現長期投資績效。
　　
97年全球遭逢金融風暴，導致各國股市重挫，勞工退休基金監理會秉持勞工退休基金追求長期穩健收益宗旨，在既定策略性資產配置下，採行動態調整投資部位及區間操作策略，謹慎選擇投資標的，並追縱管控各項投資績效，在金融風暴衝擊下，致力於規避資產之減損。
　　
近期歐洲及美國第二季企業財報及經濟數據持續改善，投資人信心已逐漸恢復，推升多數國際股市，在7月紛紛創下今年以來新高，而我國經濟及金融情勢也隨國際景氣逐步回溫。勞工退休基金監理會充分掌握全球經濟及金融情勢發展，配合基金資產配置計畫適時調整投資時點，創造長期穩健之運用績效。
　　
勞工退休基金在全球景氣回穩，股市走升挹注下，新、舊制勞工退休基金運用收益數（率），已完全彌補去年度金融風暴所產生之虧損，且呈現穩定成長。在舊制勞工退休基金方面，截至98年7月基金規模為4,775億8,100萬元，98年度截至7月底止，評價後收益數為448億5,287萬元，報酬率為9.4872%。在新制勞工退休基金方面，自94年7月1日開辦迄今，基金規模持續穩定成長，至98年7月底止，新制基金規模達4,160億6,125萬元，本年度截至7月底止，評價後收益數為289億9,304萬元，報酬率為7.6913%。有關勞工退休基金運用績效詳細資料，請上勞工退休基金監理會網站（www.lpsc.gov.tw）查閱。
　　
勞工退休基金監理會表示，目前全球經濟復甦方向已趨於明確，惟力道仍較微弱，投資市場仍存在許多變數，未來仍將秉持專業投資，靈活資產配置以分散投資風險，並隨時掌握最新全球經濟情勢，適時調整投資時點，以創造基金長期穩健之收益，保障勞工退休後之經濟生活。

• 業務單位:新聞聯絡室
• 發布單位:新聞聯絡室
• 發布日期:2009-08-27
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