預期下半年全球金融情勢可望回穩 勞退基金持續審慎操作

今年以來隨著歐洲債務危機持續惡化，全球經濟成長明顯受到壓抑，5月全球金融市場更在歐債問題嚴重威脅下大幅走跌，幾乎已將今年初之漲幅全數回吐。勞退基金監理會表示，預期下半年全球金融情勢應可回穩，操作績效可望有較佳表現。

監理會表示，今年初歐債危機曾獲短暫紓解，加以美國各項經濟數據持續穩定擴張，整體金融市場略有回溫。然近二個月來，隨著希臘退出歐元區疑慮不斷升高、全球經濟活動趨緩，金融市場大幅下跌，5月單月MSCI世界指數及新興市場指數即分別下跌8.97%及10.96%，今年以來累積報酬僅剩0.68%及0.53%。監理會面對市場大幅下跌，即時掌握市場動態，著重金融商品基本面表現，彈性調整投資布局，嚴格控管基金投資風險，確保基金操作之安全性。截至今年5月底止，新、舊制基金整體規模為1兆3,691億3,743萬元，其中新制基金7,986億1,885萬元，舊制基金5,705億1,858萬元。勞退基金受到金融市場波動影響，今(101)年截至5月底止，整體基金收益數為60億9,600萬元，收益率為0.4595%，以長期績效觀之，自勞退基金監理會成立4年多來，經彌平金融風暴虧損及100年股災受創後，整體基金淨獲利達310億元，其中已實現收益為694億元。

展望未來，監理會認為希臘大選結果出爐，支持紓困協議的保守派已獲得勝利，並組成聯合政府，希臘退出歐元區之危機暫獲紓解，歐元區各國將會同歐洲央行、國際貨幣基金進一步尋求解決歐債危機對策。而全球為緩解金融動盪對經濟的衝擊，繼印度、澳洲、越南、巴西之後，中國人民銀行亦於6月7日宣布降息，以強化貨幣流通、穩定股市。另美國聯邦準備理事會(FED)主席柏南克亦表示，歐債危機對美國經濟復甦造成強大風險，將繼續施行寬鬆貨幣政策，維持超低利率至2014年，並延長扭轉操作至今年年底，FED也預期美國經濟將維持溫和成長。而在國內部分，由於歐債影響我國出口，行政院正考慮擴大公共建設或採取擴張性財政政策，以增加內需，並針對歐債問題研擬各項因應對策。整體而言，歐債問題短期內雖仍難以獲得解決，然歐洲各國領袖將致力維繫歐元區金融之穩定，各國政府面對經濟成長趨緩，亦已積極推行各項因應政策，下半年金融情勢可望趨於穩定。

監理會表示，勞退基金未來仍將著重長期投資，依既定之資產配置，辦理多元運用，並因應市場局勢，適度調整布局策略，嚴格控管投資風險，戮力維護基金長期穩定獲益，以保障勞工朋友退休後之經濟安全。?

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• 發布日期:2012-06-28
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