勞動基金積極掌控投資風險,降低市場震盪衝擊。
今(109)年2月份COVID-19(武漢肺炎)疫情持續擴大,全球產業鏈逐步受到衝擊,全球主要股票市場均大幅下跌。勞動基金積極掌控投資風險,降低市場震盪衝擊,今年截至2月底止,整體基金規模為4兆3,501億元,累計評價後報酬為-1,514億元,收益率-3.6%。
今年以來中國大陸爆發傳染性肺炎疫情,接續世界各地也紛紛傳出病例,尤其美國與歐洲等主要經濟體隨著疫情愈趨嚴峻,對全球經濟影響層面擴大,金融市場也隨著疫情擴散速度而大幅波動,震盪幅度創2008年金融海嘯以來紀錄,勞動基金短期績效受到影響,至2月底跌幅3.60%。
指數別 |
台股 |
MSCI全球股票 |
MSCI亞太股票 |
MSCI新興市場股票 |
109年至2月份漲跌幅 |
-5.88% |
-9.09% |
-7.77% |
-9.80% |
勞動基金運用局表示,勞動基金是追求長期穩健績效為目標,整體基金過去10年平均收益率4.16%,累積已幫全國勞工賺了1兆1,076億元。且勞動基金自108年下半年起,因考量股市已處相對高點,即已經逐步減緩股票投資部位,目前持股比重已低於原本的目標配置,有效降低市場震盪衝擊。加上新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益,勞工於退休時所領取之退休金,依法受到上開保障,不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。
勞動基金運用局管理規模及績效一覽表 自109年1月1日~2月29日止 |
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基 金 名 稱 |
基 金 規 模 (新台幣/億元) |
運用績效 |
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收益數 (新台幣/億元) |
收益率 |
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新制勞工退休基金 |
25,001 |
-924.6 |
-3.74% |
舊制勞工退休基金 |
9,492 |
-341.9 |
-4.02% |
勞工退休基金小計 |
34,493 |
-1,266.5 |
-3.81% |
勞工保險基金 |
7,424 |
-252.7 |
-3.47% |
就業保險基金 |
1,344 |
5.0 |
0.37% |
職災保護專款 |
110 |
0.2 |
0.15% |
積欠工資墊償基金 |
130 |
-0.4 |
-0.30% |
勞動基金合計 |
43,501 |
-1,514.4 |
-3.60% |
國保基金 (代衛福部管理) |
3,582 |
-118.1 |
-3.35% |
基金管理總規模 |
47,083 |
-1,632.5 |
-3.58% |
註:
1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。
勞動基金運用局表示,為因應COVID-19(武漢肺炎)疫情擴及全球所帶來的經濟衝擊,加上石油價格崩跌,全球各國紛紛推出降息或其他貨幣寬鬆政策及財政刺激方案,以挽救疫情所帶來的經濟衝擊,惟為防堵疫情擴散,許多國家已紛紛施行國境管制,呈現高度戒備狀態,重創全球經貿發展。勞動基金運用局將持續觀察疫情擴散及控制程度等後續發展,以及其對全球經濟成長影響情形等,審慎調節投資步伐,有效分散市場風險,俾獲取基金長期穩健收益,保障勞工經濟安全與退休生活。
- 業務單位:勞動基金運用局
- 連絡電話:02-3343-5900
- 發布單位:新聞聯絡室
- 發布日期:2020-04-01
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