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勞動基金審慎多元投資,維持基金長期穩健收益

  • 更新日期:2022-10-03

整體勞動基金截至111年8月底止規模為5兆4,828億元,今年受到地緣政治、新冠疫情及通貨膨脹等因素衝擊,全球股票及債券市場均大幅下跌,勞動基金111年截至8月底之評價後收益數為-3,204.6億元,收益率-6.20%,8月份單月收益數為-292.2億元,收益率-0.55%。

 

勞動基金運用局強調,勞動基金面對金融市場大幅震盪,以長期投資角度多元投資國內、外股票、債券及另類資產,以降低市場波動對收益影響,並在市場相對低點,擇優布局長期投資部位。今年短期績效雖受到市場波及,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101~111.08)平均報酬率為4.40%,近5年(106~111.08)平均報酬率則為4.69%,長期投資績效仍屬穩健。

 

勞動基金運用局表示,8月全球持續受到國際地緣政治紛擾、新冠疫情蔓延,引發供應鏈斷鏈危機,通貨膨脹居高不下影響。全球各主要央行續採積極升息措施以抑制物價大幅攀升壓力,美國聯準會主席更於全球央行年會談話表示,目前還不到停止或暫停升息的時點,傳達積極抑制通膨的決心,使得全球股、債市場波動加劇。今年迄8月底止MSCI全球股票指數下跌17.75%,MSCI新興市場股票下跌17.27%,對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌24.47%,費城半導體指數跌幅更達32.15%,台灣加權股價指數則下跌17.14%;而全球債券市場則因各國加快升息腳步殖利率反彈而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌15.55%。

 

展望未來,美國、歐元區及英國等大型經濟體,短期內高通貨膨脹率仍難以緩和,各主要央行仍將施行緊縮的貨幣政策,將使得國際經濟及金融市場表現承受較大壓力。勞動基金運用局為確保基金投資收益並有效控管基金風險,未來除加強資產配置策略及深化投資運用決策,仍將秉持多元分散原則,持續密切關注金融市場之動態,審慎布局各類資產並分散投資風險,以維護基金長期穩健收益。

 

 

 

  • 業務單位:勞動基金運用局
  • 連絡電話:02-3343-5900
  • 發布單位:新聞聯絡室
  • 發布日期:2022-10-03
  • 點閱次數:2285

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