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勞動基金10月單月收益回升829億元

  • 更新日期:2022-12-01

整體勞動基金截至111年10月底止規模為5兆6,059億元,今年受到俄烏戰爭、新冠疫情持續及通貨膨脹居高不下等因素衝擊,全球股票及債券市場均大幅下跌,勞動基金111年截至10月底之評價後收益數為-4,295.6億元,收益率-8.23%,10月份金融市場回穩,單月收益數為829億元,收益率1.52%。

 

勞動基金今年短期績效受到市場波及,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101~111.10)平均報酬率為3.99%,近5年(106~111.10)平均報酬率則為4.07%。基金操作短期評價雖受影響產生帳面損失,惟長期績效仍屬穩健,且近期隨著金融市場回升,運用績效也逐步回穩。其中受大家關注的勞保基金自84年勞健保分隸迄111年10月底止,雖經歷多次金融危機,累計收益數為5,144億元,收益數全數挹注勞保基金,而新制勞退基金自94年成立迄今,累計收益數亦已達7,875億元。

 

勞動基金運用局表示,勞動基金辦理各項投投資以追求長期穩健收益為目標,持續分散布局在國內外股票、債券,未曾提供資金借予國安基金護盤。在投資股票部位以增進長期穩健收益為原則,在年度資產配置計畫下,每年配合各基金年度資金流入及金融情勢,規劃辧理全權委託招標案,今年亦已辦理委託投資案,正常進行資金運用,擇優布局投資部位,以增進基金長期收益。

 

10月份金融市場雖持續受到俄烏戰爭、通貨膨脹、主要國家加速升息等影響下,全球經濟成長趨緩,但在未來美國升息可望放緩預期下,成熟市場國家股市反彈,而亞太等新興股市則因美中科技戰等利空下,表現相對弱勢。其中MSCI全球股票指數今年迄10月底止下跌21.14%,MSCI新興市場股票下跌28.77%,台灣加權股價指數則下跌28.92%;而全球債券市場則因各國加快升息步伐而大幅下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌20.44%,對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌29.77%,費城半導體指數跌幅更達39.58%。

 

展望未來,全球持續面對疫情、高通貨膨脹、地緣政治等因素衝擊,在緊縮貨幣政策下,企業獲利與終端消費需求陸續呈現放緩現象,經濟復甦力道受阻。基金局為確保基金投資收益並有效控管基金風險,未來除加強資產配置策略及深化投資運用決策外,將持續關注全球金融市場動態,以多元化方式分散投資,並在市場相對低點,擇優布局長期投資部位,以增進基金長期投資收益。

 

 

 

  • 業務單位:勞動基金運用局
  • 連絡電話:02-3343-5900
  • 發布單位:新聞聯絡室
  • 發布日期:2022-12-01
  • 點閱次數:2162

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