全球金融市場前景仍具挑戰,勞動基金延續穩健表現
- 更新日期:2025-10-01
勞動基金運用局今(10/1)日公布整體勞動基金最新績效,截至114年8月底,整體勞動基金規模為7兆3,389億元,收益數為3,422億元,收益率為5.00%,8月單月收益逾2,700億元。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金,總運用規模達8兆134億元,收益率為4.95%,收益數為3,672億元。勞動基金重視長期績效,近10年(104~114.08)平均收益率為6.87%,國保基金近10年(104~114.08)平均收益率為7.27%,投資績效穩健。
勞動基金運用局表示,回顧8月市場表現,美國7月通膨數據持平未見下滑,然非農就業人數下修,加上聯準會主席鮑爾在全球年度央行年會上釋出政策轉向訊號,美元回落,資金風險偏好升溫。國內方面,AI與半導體類股持續受到資金青睞,推升臺灣加權指數。整體而言,8月市場焦點集中在貨幣政策寬鬆跡象,金融市場延續7月漲勢。觀察勞動基金各投資項目收益皆已回穩,惟因外幣計價之國外投資部位均需於月底依匯率進行評價,並將未實現影響數列入評價後收益,在今年以來新臺幣升值幅度超過6%下,帳上未實現評價數影響整體投資收益率。
勞動基金運用局強調,勞動基金為勞工經濟生活保障,以獲取長期穩健收益為投資目標,考量基金性質與規模龐大,投資運用兼重資產安全性、流動性與收益性下,辦理各項投資係以長期、穩健角度,涵蓋股票、債券及另類資產等各項投資類別,與國際知名或大型退休基金相同,都是採取分散多元策略,藉由布局在國內及國外不同市場及配置不同資產類別,避免風險過度集中,以有效分散風險並可參與不同市場的成長潛力,相較僅投資臺股單一資產,波動度明顯降低,因為投資組合非僅限國內股市,因此,整體績效不適合直接與風險屬性不同之臺股指數進行比較。
勞動基金運用局補充,勞保老年給付為確定給付制,給付金額不受基金績效影響,而新制勞退個人專戶具有保證收益機制,勞動基金將秉持專業穩健投資,以提升基金長期投資效益,請勞工朋友放心。
- 業務單位:勞動基金運用局
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- 發布單位:新聞聯絡室
- 發布日期:2025-10-01
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