受到全球景氣成長趨緩影響，104年全球金融市場無論股市或債市，均呈現震盪走跌。勞動基金經竭力審慎因應操作，降低受市場波動之影響，整體勞動基金104年報酬為-66億元，報酬率為-0.24%，國內外投資表現均較市場主要指標為優，維護基金長期穩健利益。

勞動基金運用局表示，104年以來國際遭遇希臘債務危機、美國升息猶豫、中國景氣趨緩、原油與大宗商品持續大跌、新興市場資金外流及地緣政治緊張等諸多利空因素，致全球金融市場呈現劇烈震盪下修格局，不論股、債均呈現鉅幅下跌，其中MSCI全球、亞太、新興市場指數與巴克萊全球債券指數，全年表現分別為-2.36%、-9.37%、-13.86%及-3.15%；而國內亦受到全球需求不振影響，經濟表現不如預期，台股加權股價指數全年下跌-10.41%。

整體勞動基金截至104年底止規模為2兆9,633億元，其中新制勞退基金規模為1兆5,213億元，舊制勞退基金規模為6,595億元，勞保基金規模為6,574億元，就保基金規模為1,034億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為110億元。隨著全球金融市場震盪下跌，基金短期獲利亦受影響，其中新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-0.09%、-0.58%、-0.55%、1.40%、1.00%及1.47%。

運用局表示，勞動基金以追求長期穩健收益為投資目標，在兼顧安全性及收益性下，進行全球多元性投資布局，惟近年來全球金融市場波動加劇，操作績效短期內難免受到市場影響，若以長期績效觀之，仍可獲取穩健之收益。以勞工最關注之新制勞退基金而言，自97年基金開始進行多元投資迄104年底，平均收益率為2.91%，累計收益數達1,826億元，相較於最低保證收益數高出962億元，已展現長期投資效益。且新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，依法受到上開保障，不會因為單一年度的評價損失而遭受到任何的減損。 

展望未來，運用局表示，國內外各景氣預測機構均認為105年全球經濟將持續受到中國經濟成長趨緩、美國升息、歐洲與日本貨幣政策、原油和商品價格下跌帶來的通縮威脅等潛藏投資風險影響，然在各國政府採行之因應政策下，經濟成長預期仍能略高於104年表現，運用局將密切掌握全球金融情勢，著重投資風險管控，適時依市場變化調整投資布局及策略，以獲取勞動基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。

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• 發布日期:2016-02-01
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